家族辦公室最早起源于古羅馬時期的大“Domus”(家族主管)以及中世紀時期的大“Domo”(總管家)。
其服務的人群主要為超高富裕家族，服務的主要內(nèi)容為：管理和保護家族的財富和廣泛的商業(yè)利益。包括規(guī)劃家族后代教育、考慮家族安全、慈善安排、遺產(chǎn)規(guī)劃。
家族辦公室的人員構(gòu)成：律師、注冊會計師、稅務師、投資管理、股票經(jīng)紀、保險代理、銀行、獨立的信托實體。
家族辦公室的類型有：單一家族辦公室，聯(lián)合家族辦公室。
現(xiàn)代意義上的家族辦公室出現(xiàn)于19世紀中葉，一些抓住產(chǎn)業(yè)革命機會的大亨金融專家、法律專家和財務專家集合起來，研究的核心內(nèi)容是如何管理和保護自己家族的財富和廣泛的商業(yè)利益。這樣子就出現(xiàn)了只為一個家族服務的單一家族辦公室。1882年，約翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一個家族辦公室。
在中國經(jīng)濟繼續(xù)保持快速發(fā)展的背景下，中國富裕家族會呈現(xiàn)繼續(xù)快速增長趨勢，隨著中國富裕家族財富意識的覺醒，尋求合適的財富管理模式已成為他們面臨的最為緊迫的任務。
以專家顧問團的形式，為中國家族提供專業(yè)更為貼心的服務，如：資產(chǎn)管理、日常財務、企業(yè)管理、遺產(chǎn)規(guī)劃、企業(yè)管理、上市咨詢等。這其中不僅擁有有利于家族生意發(fā)展的金融服務，且更加注重對家族成員生活細節(jié)的專屬服務。
財富的創(chuàng)造固然激動人心，但財富的毀滅更為驚心動魄。宏觀經(jīng)濟周期及各種風險因素導致中國超高凈值家族財富劇烈變化。中國超高凈值人群見證了房地產(chǎn)行業(yè)的起伏和股票市場的波動，也同時面臨著財富傳承和資產(chǎn)保值等諸多挑戰(zhàn)。
傳統(tǒng)金融機構(gòu)(私人銀行、證券公司、保險公司、信托公司等)提供的財富管理服務難以滿足超高凈值人群日益復雜的需求，他們希望通過更為機構(gòu)化、專業(yè)化的模式來管理財富。
家族傳承，是一個內(nèi)涵豐富又寓意深遠的話題，是基于家族代際繁衍、后輩繼承家族使命、發(fā)揚家族精神、繼承和延續(xù)家族財富、綿延家族榮譽、福分的活動?？傊易鍌鞒惺菍易寮w精神和財富的有效繼承和發(fā)揚光大!
如何選擇家族辦公室?家族辦公室的職責范圍廣泛，選擇需通過多方位了解，不僅只限于它提供的財富管理服務、稅務合理安排、家族成員教育和繼承規(guī)劃等方面，更加注重家族辦公室自身的理念、價值觀等細節(jié)。選擇專業(yè)的家族辦公室根據(jù)自身需求做出正確的選擇。
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